((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'informations sur l'entreprise et de détails sur le placement privé aux paragraphes 4-7, 9-11)
La plateforme de bandes dessinées en ligne Webtoon Entertainment a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation allant jusqu'à 2,67 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.
La société, détenue majoritairement par le géant technologique sud-coréen Naver 035420.KS , vise à lever jusqu'à 315 millions de dollars en offrant 15 millions d'actions à un prix compris entre 18 et 21 dollars chacune.
Webtoon, dont le siège se trouve à Los Angeles, en Californie, rejoint une liste d'entreprises qui cherchent à profiter de l'appétit croissant des investisseurs pour les cotations en bourse, dans un contexte où l'on parie de plus en plus sur un atterrissage en douceur de l'économie américaine.
La société a été fondée il y a près de vingt ans en tant que projet secondaire du directeur général Junkoo Kim, qui était alors ingénieur de recherche chez Naver.
Webtoon, qui s'adresse principalement aux utilisateurs de la génération Z et du millénaire, exploite une bibliothèque de bandes dessinées et de romans en ligne proposant des milliers de titres dans de nombreux genres, notamment la fantasy, la romance et la science-fiction.
Sa plateforme met en relation 24 millions de créateurs avec près de 170 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans plus de 150 pays, à la fin du mois de mars.
Webtoon est principalement en concurrence avec le conglomérat technologique sud-coréen Kakao Corp 035720.KS .
Certains fonds et comptes gérés par le gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'actions vendues dans le cadre de l'introduction en bourse, pour une valeur maximale de 50 millions de dollars.
Par ailleurs, la filiale américaine de Naver, Naver U.Hub, a accepté d'acheter pour 50 millions de dollars d'actions de Webtoon dans le cadre d'un placement privé.
Les principaux actionnaires de Webtoon sont Naver et LY Corp
4689.T , basée à Tokyo et détenue majoritairement par une coentreprise entre SoftBank 9984.T et Naver.
Après l'introduction en bourse et le placement privé, Naver détiendra une participation de 63,4 % dans Webtoon.
Webtoon Entertainment sera cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "WBTN".
Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities et Evercore Group sont les principaux souscripteurs de l'offre.
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